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L'entreprise indienne Torrent est en pourparlers avec Apollo pour emprunter jusqu'à 1 milliard de dollars en vue de l'offre de Cipla, d'après certaines sources
information fournie par Reuters 19/09/2023 à 09:48

        * 
      La vente de la participation de Cipla pourrait être la
plus
grosse opération pharmaceutique jamais réalisée en Inde
    

        * 
      La vente de la participation de la famille fondatrice de
Cipla
déclencherait une offre publique d'achat
    

        * 
      Apollo pourrait acheter une petite partie de la
participation de
la famille Cipla -source
    

  
par M. Sriram et Aditya Kalra
    MUMBAI/NEW DELHI, 19 septembre (Reuters) - La société
indienne Torrent Pharmaceutical  TORP.NS  est en pourparlers
préliminaires avec Apollo Global Management  APO.N  en vue
d'obtenir un prêt pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars
pour aider à financer une offre prévue pour Cipla  CIPL.NS , ont
déclaré deux personnes informées des discussions.
 Torrent espère obtenir un financement d'environ 3 à 4 milliards
de dollars pour l'offre sur son rival beaucoup plus grand,
ont-elles dit. Les analystes de Bernstein ont estimé qu'une
transaction portant sur environ 60 % du troisième fabricant de
médicaments indien pourrait valoir jusqu'à 7 milliards de
dollars - potentiellement la plus grande transaction
pharmaceutique indienne à ce jour.
 Torrent est également en pourparlers avec CVC Capital Partners
et Bain Capital  , qui pourraient devenir partenaires d'un
consortium et contribuer à l'opération à hauteur de 1,5 milliard
de dollars, selon certaines sources.
 La famille fondatrice de Cipla souhaite vendre sa participation
de 33,4 %, selon les sources, et une offre pour ce montant
déclencherait également une offre ouverte pour les 26 %
restants, conformément à la réglementation indienne. 
 Blackstone  BX.N  est également intéressé par une offre pour
Cipla, selon d'autres sources.
 Apollo envisage d'acheter une petite partie de la participation
de la famille fondatrice de Cipla, mais la décision finale
dépendra de l'évolution des discussions avec Torrent, a déclaré
l'une des deux personnes qui a refusé d'être identifiée car les
discussions sont privées.
 Apollo est "très optimiste sur sa stratégie asiatique, et en
particulier sur l'Inde... Cipla et Torrent ont tous deux des
bilans solides", a déclaré cette personne.
 Apollo et Torrent, qui n'a pas encore confirmé son intérêt pour
Cipla, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de
commentaire. C'est la première fois que l'on apprend l'existence
de ces discussions. 
 Cipla et Blackstone n'ont pas commenté les informations
relatives à un accord potentiel.
 Apollo, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde,
gérait 438 milliards de dollars de crédit et 101 milliards de
dollars de capital-investissement en mars 2023. Il a ouvert un
bureau à Mumbai l'année dernière et a récemment accordé des
prêts d'environ 2,5 milliards de dollars à plusieurs entités,
dont l'aéroport international de Mumbai et JSW Cement.
 Des banques étrangères, dont Morgan Stanley  MS.N  et Barclays
 BARC.L , sont également en pourparlers avec Torrent pour
accorder des prêts et organiser le financement de l'opération,
selon certaines sources.
 Cipla, dont la capitalisation boursière s'élève à quelque 12
milliards de dollars, est connue pour la fabrication du
médicament antiallergique Cetirizine et des versions génériques
des médicaments respiratoires Advair et Albuterol. 
 Elle est en concurrence avec les grands groupes mondiaux Pfizer
 PFE.N  et Abbott  ABT.N , entre autres, dans le pays le plus
peuplé du monde, où le marché pharmaceutique devrait représenter
130 milliards de dollars d'ici à 2030, contre 50 milliards
actuellement.
 Torrent, dont la capitalisation boursière est inférieure de 56
% à celle de Cipla, vend des médicaments liés au diabète, à la
gestion de la douleur et à l'oncologie et est présent dans plus
de 40 pays.
Fusions / Acquisitions

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